Karakuri Circus, Gánh Xiếc Quái Dị

Narumi Katou là một người đàn ông trung niên mắc phải Hội chứng ZONAPHA kỳ lạ: một căn bệnh hiếm gặp và không thể giải thích được khiến nạn nhân của nó phải chịu đựng những cơn co giật nghiêm trọng một cách ngẫu nhiên, với cách chữa trị duy nhất là nhìn ai đó cười. Một ngày nọ, trong lúc Narumi đi làm thêm, một cậu bé với chiếc vali khổng lồ chạy trốn khỏi ba người lớn đã tình cờ gặp cậu.